男孩、女孩和一位年老的放映師都會在一個荒廢的老電影院碰面，這裡藏著許多不為人知的祕密。每當萬籟俱靜，三個朋友聚在一起，幻想自己穿上盛裝，走進傳說中的奇妙世界：巫師和侏儒佔領了劇院，美麗的公主等待勇者的營救，狼人在月圓之夜仰天嚎叫；那個世界裡有黃金打造的城市，也有找不到出口的黑暗森林......